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瞭望
“后補貼時代”尚未定局
四川仍有可能后來居上
●長期趨勢看，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好，但并不意味著“歲月靜好”
●市場滲透率約5.4%，表明行業(yè)仍處發(fā)展早期，行業(yè)格局未定，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機會
●四川氫能及氫燃料電池技術在國內有一定優(yōu)勢，氫燃料電池汽車有望實現(xiàn)彎道超車
探討四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展何去何從，離不開對時與勢的把握。在整個行業(yè)進入“后補貼時代”背景下，該如何看待四川現(xiàn)狀？當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)是“群雄逐鹿”還是“大局已定”？作為“后進生”，四川能不能彎道超車？
川企正經(jīng)歷“痛苦的轉型期”
從長期趨勢看，我國新能源汽車發(fā)展將持續(xù)向好。2020年底國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右；到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用。
長期向好，并不意味著行業(yè)“歲月靜好”。2017年起全國補貼退坡，是中國新能源汽車發(fā)展歷程中一個重要“分水嶺”——行業(yè)將進一步轉向市場化競爭，企業(yè)必須以加強技術研發(fā)、擴大規(guī)模等手段降低成本。降成本速度“跑不過”補貼降幅的企業(yè)將面臨淘汰。
在此背景下，四川新能源汽車產(chǎn)量在全國占比跌破3%、多家車企新能源整車產(chǎn)量下降等現(xiàn)象傳遞出一個明確信號：在“后補貼時代”的市場搏殺中，川企目前尚未實現(xiàn)整體突圍。
與之相對的是，國內多家廠商推出了市場競爭力堪比燃油車的新能源車型。具體到2020年，多家新能源車企率先在30萬元左右的車型中實現(xiàn)了突破：特斯拉Model3、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪漢EV等車型脫穎而出，實現(xiàn)銷量快速攀升。
恒大研究院的任澤平在其《中國新能源汽車發(fā)展報告：2020》提出，2020年國內新能源乘用車高端化、大型化趨勢明顯——A級和B級車占據(jù)銷售主流，2017年銷售占比超過一半的A00（微型轎車）則下降至約15%。
新能源乘用車高端化、大型化，對四川新能源車企的市場空間形成擠壓。去年四川野馬汽車股份有限公司推出了6款新能源乘用車新品，補貼后價格區(qū)間在11.98萬元至13.98萬元。“20多萬元的（新能源）車型想都不敢想！進去就是死路一條！”該公司負責人表示，新車型須避開特斯拉等行業(yè)巨頭，避免與之進行價格競爭。公司將在今年推出3萬元左右的微型車。
多位業(yè)內人士談到，四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷“痛苦的轉型期”。業(yè)內人士透露，過去一年，四川興能新材料、凱邁新能源等一批企業(yè)退出了新能源汽車領域。
產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)還有機會
2020年，特斯拉一舉超越豐田成為全球市值最高的汽車企業(yè)。蔚來、小鵬、理想汽車等國內造車新勢力也超越眾多燃油車企，躋身全球車企市值前列……新能源汽車產(chǎn)業(yè)如今巨頭林立，有觀點就此認為經(jīng)過數(shù)年市場化競爭，產(chǎn)業(yè)格局已基本清晰。
這是否意味著“后進生”沒有了機會？答案是否定的。多數(shù)受訪者對四川發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)抱有信心。成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應用促進會秘書長范永軍提供了一個觀察角度——2020年全國新能源汽車市場滲透率約5.4%。也就是說每銷售100輛汽車，其中只有不到6輛是新能源汽車。“市場滲透率表明，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)都還在發(fā)展早期階段。”他表示，根據(jù)發(fā)展規(guī)律，市場滲透率通常要超過16%以后，行業(yè)格局才可能相對穩(wěn)定下來。
《中國新能源汽車發(fā)展報告：2020》基于近年車企市場占有率變化情況提出，2020年行業(yè)市場競爭加劇，市場集中度下降——這意味著目前行業(yè)更傾向于“群雄逐鹿”的狀態(tài)。“即便是龍頭企業(yè)，去年毛利率也只剛剛轉正。”范永軍也認為行業(yè)格局當前還在劇烈變化中，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都還有機會，后來居上不是沒有可能。
四川也有自身比較優(yōu)勢。一方面資源稟賦優(yōu)勢突出。根據(jù)省經(jīng)信廳負責人公開介紹，鋰礦資源占全國已探明儲量的52%，為鋰材料和鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎。另一方面市場潛力巨大。全省汽車保有量突破千萬輛，居西部首位。多位受訪者談到，成都氣溫、地勢、人群消費觀念等均適合新能源汽車推廣，這對新能源商用車等需靠近市場生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)領域尤為有利。此外，省委省政府決策咨詢委員會委員、西華大學汽車與交通學院院長彭憶強表示，四川氫能及氫燃料電池技術在國內具有一定優(yōu)勢，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈基本完整，若能持續(xù)給予支持，完全有望在未來商業(yè)化應用方面實現(xiàn)彎道超車。
部分關鍵環(huán)節(jié)存在的短板，也將很快得到增強。根據(jù)公開材料，全球最大的動力電池供應商之一寧德時代將在宜賓布局生產(chǎn)基地。宜賓市汽車產(chǎn)業(yè)推進小組負責人介紹，目前已與寧德時代簽約7期項目，總投資約380億元，全部建成后將是全世界最大的動力電池生產(chǎn)基地之一。其中1期預計將在今年6月建成投產(chǎn)。
知情人士透露，寧德時代之所以選擇落戶四川宜賓，除當?shù)貒匈Y本支持外還有3大因素：交通和區(qū)位優(yōu)勢明顯，宜賓位于云貴川渝4省市的地理中心，同時可借助長江水運，物流方便且輻射市場廣闊；是向家壩水電站所在地，電能資源豐富且能享受電價優(yōu)惠政策；項目受當?shù)刂匾暎ぷ餍瘦^高，營商環(huán)境良好。
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建言
要做大規(guī)模補齊鏈條
應先解決“產(chǎn)能富余”問題
●要做好“增量”，必須先解決好“存量”問題
●不建議執(zhí)著于培育本土品牌，更不建議國資直接“下場”成立企業(yè)
●選定具有一定基礎的方向作為著力點做深做透，提高產(chǎn)業(yè)集聚度
業(yè)內普遍認為，2021年新能源汽車替代燃油車的進程會進一步加速。面向未來，政府部門可以做些什么、又要注意什么？川觀智庫梳理了受訪者意見，除破解電池材料等關鍵共性技術“短板”、完善基礎設施建設等共性問題外，受訪者針對四川特點集中談到三點建議。
抓存量：推動兼并重組+做好對接爭取
一是抓存量。這里“存量”是指整車產(chǎn)能。多位受訪者談到，當前四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)亟待做大規(guī)模、補齊產(chǎn)業(yè)鏈條。要做好“增量”，必須先解決“存量”問題——目前四川存在新能源汽車整車“產(chǎn)能富余”現(xiàn)象，這對新項目落地、產(chǎn)業(yè)轉型等造成直接阻礙。
國家發(fā)展改革委《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確，新建獨立純電動汽車企業(yè)投資項目所在省份，上兩個年度汽車產(chǎn)能利用率應高于同產(chǎn)品類別行業(yè)平均水平。以此角度看四川，2020年僅成都市新能源汽車整車產(chǎn)能就達15萬輛，而當年全省新能源汽車實際產(chǎn)量預計約3.5萬輛。多位受訪者談到，這其中固然有和燃油車共用產(chǎn)能的因素，但不可否認四川新能源整車產(chǎn)能利用率較低，和國家要求存在明顯差距。
威馬汽車科技集團有限公司一位負責人透露，受限于四川產(chǎn)能利用率不達標，威馬在綿陽項目只能以“自動駕駛示范園暨試驗試制中心”名義建設，不能開展規(guī)模化整車生產(chǎn)。要落地，目前只有兼并已有產(chǎn)能，“我們考察過一些四川車企，（他們的）廠房產(chǎn)線滿足不了我們要求，買來也要改造；另外還有負債問題，對我們來說代價太高。”
受訪者建議，一方面可借鑒合肥推動江淮汽車和蔚來“聯(lián)姻”等經(jīng)驗，推動既有產(chǎn)能兼并重組。比如可由國資平臺與省外頭部企業(yè)合資收購部分車企——用省內車企資質、產(chǎn)線加上國有平臺資金等支持，來引入外部技術和產(chǎn)品，盤活存量產(chǎn)能；另一方面地方政府應和當?shù)毓S一道，加強與現(xiàn)有整車廠總部溝通，爭取更多車型能在川生產(chǎn)，提高產(chǎn)能利用率、做大行業(yè)規(guī)模。
抓招引：頭部企業(yè)和“小而美”企業(yè)并重
二是抓招引。這是相對于“內培”而言。崔東樹表示，如今行業(yè)門檻較高，不建議地方政府執(zhí)著于培育本土品牌，更不建議國資直接“下場”成立企業(yè)。他建議四川可選擇合適的企業(yè)進行合作。
引入頭部企業(yè)，對帶動地方產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模效果明顯。綿陽市經(jīng)信局負責人透露，自寧德時代宣布進駐綿陽后，目前相關配套企業(yè)已落地7個，涉及投資80億元。2021年將引進項目20個，涉及投資超過120億元。
具體如何招引？除前述利用好存量產(chǎn)能、加大市州政策支持力度之外，受訪者建議還可嘗試引入“小而美”的企業(yè)。“頭部企業(yè)大家都看得懂，競爭激烈，四川也就很難有優(yōu)勢。可以考慮引入有技術、有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)。”西南交大汽車研究院院長胡廣地表示。
這對科學決策、精準招商提出了更高要求。四川國創(chuàng)成新能源有限公司董事長胡蘊成表示，當前一些地級市在招引相關企業(yè)時較為隨意，“放在籃子里的就算菜！”胡廣地說，目前國內項目良莠不齊，且技術門檻較高，地方招商部門很難判斷優(yōu)劣。建議引入中國汽車行業(yè)協(xié)會、中汽研（天津）汽車工程研究院等第三方機構對項目進行精準評估，以此作為決策參考。
此外重慶長安汽車股份有限公司徐喆提到，當前川渝兩地都存在“三電”相關產(chǎn)業(yè)鏈布局相對薄弱的情況，兩地政府可加強溝通銜接，在產(chǎn)業(yè)鏈招引方面實現(xiàn)分工和互補。
抓聚焦：追求區(qū)域和領域集聚度
三是抓聚焦。這是在推動企業(yè)招引、產(chǎn)業(yè)鏈打造等工作過程中都應遵循的一個總體思路。
一是領域更“聚焦”，多位受訪者表示不建議四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展四面開花、平均用力。建議參考“河南模式”，選擇具有一定基礎的方向作為著力點做深做透。
受訪者特別提到兩個著力方向：氫燃料電池汽車和汽車智能網(wǎng)聯(lián)相關技術。關于前者，省內氫燃料電池汽車資深從業(yè)者鄢治國表示，目前其應用仍在初級階段，建議政府加強對應用場景的培育和支持。結合氫燃料電池汽車中遠途、中重型特點，可以著重支持圍繞重卡等應用場景探索可行的商業(yè)模式。關于后者，多位受訪者談到四川電子器件、軟件研發(fā)優(yōu)勢較為明顯，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域有一定基礎，未來可在滿足智能網(wǎng)聯(lián)汽車的車載通訊、智能控制與執(zhí)行、多源傳感等方面加大引導培育力度，尋求突破。
二是區(qū)域更“聚焦”。彭憶強在一份調研報告中提到四川新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能分散，未能形成強有力的（產(chǎn)業(yè)）集群。此外以鋰電池材料為例，多位受訪者談到，目前邛崍、金堂、遂寧等地都在發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚度不高，難以通過規(guī)模化降低配套成本，建議省級層面加強產(chǎn)業(yè)規(guī)劃統(tǒng)籌，提高地方產(chǎn)業(yè)集聚度。
多位受訪者提到，對企業(yè)而言，當前應聚焦研發(fā)和產(chǎn)線迭代，加大相關投入力度。“在電動化、智能化等趨勢推動下，汽車產(chǎn)業(yè)正加快重塑，企業(yè)不進則退。”胡廣地表示。一位受訪者談到，新能源汽車與燃油汽車共用產(chǎn)線，仍是省內不少車企的標準做法。而當前不少頭部企業(yè)已在使用針對新能源汽車開發(fā)的生產(chǎn)平臺（如大眾電動化平臺MEB等），這些平臺在重心調教等方面都更貼合新能源汽車特點。使用這類平臺的企業(yè)未來逐漸會在汽車質量等方面占據(jù)優(yōu)勢。
還有一個問題，備受關注卻也懸而未決——如何用好四川新能源汽車巨大的市場潛力，讓它變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較優(yōu)勢？多位受訪者共同談到，在不搞市場“壁壘”前提下，這個問題目前沒有成熟答案，值得四川做進一步研究。
