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析因
缺“頭部”和“總部”
定制化政策措施競爭力不足
●四川造新能源汽車中新能源商用車占“一小半”，其更易受政府補貼退坡影響
●缺少頭部企業(yè)、缺少車企總部，“生產車間”缺乏自主權，熱銷車型難以在川生產
●缺乏產業(yè)配套，定制化政策競爭力不足，部分企業(yè)出現(xiàn)生產“遷出”
政府補貼退坡3年，四川新能源汽車產量為何會出現(xiàn)在全國占比跌破3%的情況？川觀智庫進行了追問。
產量占比為何下降？
次要原因是產品結構中商用車占比較高，主要原因是缺少乘用車熱銷車型
多位受訪業(yè)內人士談到，之所以出現(xiàn)上述現(xiàn)象，和四川新能源汽車產品結構有關——四川新能源商用車占比較高。
省經信廳相關負責人表示，四川造新能源汽車中“一小半”為新能源商用車。他并未給出具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國車市累計銷售新能源乘用車124.6萬輛，同比增長14.6%；銷售新能源商用車12.1萬輛，同比下滑17.2%。省內吉利四川商用車、銀隆新能源、大運汽車、蜀都客車、中植一客負責人告訴川觀智庫，去年客車產量均出現(xiàn)不同程度下降。
商用車天然更易受政府補貼退坡影響。四川省汽車產業(yè)協(xié)會秘書長郝世強認為，相對于新能源乘用車，新能源商用車使用場景不夠豐富，“新能源汽車充電時間長的問題，會在商用車身上‘放大’——不管貨車還是客車，停下來充電都會影響掙錢。”他表示這導致新能源商用車對價格更敏感，更依賴政府補貼形成的低價，因此補貼退坡對其影響更大。
然而這只是次要原因。多位受訪業(yè)內人士提到新能源商用車在四川占比較高，不是它產量“太大”，而是新能源乘用車產量“太小”。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2020年中國車市新能源乘用車和商用車銷量之比約為10∶1。
拉動地方新能源汽車產量，主要靠新能源乘用車的熱銷車型。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，新能源商用車除公交車、路權等政策外，近期很難看到新的市場空間，新能源乘用車才是當前市場重點。而由于當前新能源汽車市場滲透率仍相對較低，新能源車銷量高度集中于頭部車型——以特斯拉國產Model 3為例，這款車型2020年交付超過13萬輛。國內部分新車型銷量僅以“百輛”計。
受訪業(yè)內人士認為，沒有熱銷車型，地方新能源汽車生產規(guī)模就上不去，行業(yè)就很難實現(xiàn)規(guī)模效益并催生出完整的產業(yè)鏈條。
省內凱翼、野馬、沃爾沃、奇瑞、吉利成都高原均在生產新能源乘用車。其中究竟有沒有熱銷車型？蓋世汽車研究院每月會根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)發(fā)布當月“新能源汽車車型銷量排行榜”。川觀智庫查閱了2020年所有月度排行，并與公開的產地信息進行一一對比，結果發(fā)現(xiàn)無一款上榜車型產自四川。多位業(yè)內人士透露，除沃爾沃XC60、XC40外，其余省內車型產量均不高。
2017年公開報道顯示，四川已具備年產10萬輛新能源汽車能力。2020年成都市經信局汽車產業(yè)處公開表示，成都市新能源汽車整車產能達到15萬輛。而省經信廳預估2020年全省新能源汽車實際生產僅約3.5萬輛。
為何缺少熱銷車型？
缺少頭部企業(yè)、缺少車企總部
為何無一款上榜車型產自四川？
最直接原因，是新能源汽車相關頭部企業(yè)在川布局較少。
以整車生產為例，業(yè)內將2020年國內新能源汽車行業(yè)格局總結為：3+3+3+3，即3家央企（一汽、東風、長安），3家國企（上汽、廣汽、北汽），3家民企（吉利、長城、比亞迪）和3家新勢力（理想、蔚來、小鵬）。根據(jù)公開材料，其中僅吉利目前在川布局生產新能源整車。
川觀智庫也注意到，有些頭部企業(yè)有在川布局，但并未將熱銷車型放在四川生產——去年奇瑞eQ登上了“新能源汽車車型銷量排行榜”，但該款車型在安徽蕪湖工廠生產。奇瑞在宜賓的新能源乘用車生產基地2019年即建成投產。宜賓市汽車產業(yè)推進小組負責人介紹，去年該基地生產約3500臺新能源乘用車，奇瑞eQ并不在其中；同樣上榜的還有威馬EX5，該車型在威馬溫州工廠生產。根據(jù)公開報道，威馬在綿陽投資建設有汽車自動駕駛示范園。綿陽市經信局負責人透露，威馬在川投資并非整車項目。
除上榜車型外，吉利旗下幾何C、幾何A等新能源乘用車型2020年也取得了不錯銷量。但這幾款車型也未在吉利四川工廠生產。“我們一直在積極爭取這兩款車型，但目前暫時還沒有在川生產。”吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司負責人表示。
既然在川有生產基地，為何不愿將熱銷車型放在四川生產？受訪者談到一個重要原因：四川缺少車企總部。
前述在川生產新能源乘用車的車企中，僅凱翼、野馬總部設在四川。而目前全省極少具備新能源及傳統(tǒng)能源乘用車、客車等完整生產資質的本土整車制造企業(yè)，四川野馬汽車股份有限公司2019年被山東資本全資收購。
多位業(yè)內人士提到，沒有總部，四川就只是一個“生產車間”。“一家車企在全國會有多個生產基地，而只有總部能安排生產計劃。可能熱銷的車型放哪兒生產，出于各種因素，總部通常會優(yōu)先考慮本地。”吉利成都高原汽車工業(yè)有限公司負責人表示，“生產車間”缺乏自主權。此外，總部落地還可帶來稅收、產值，以及研發(fā)機構、產業(yè)配套落地等優(yōu)勢。
去年四川出現(xiàn)了一些生產“遷出”情況。成都大運汽車集團有限公司一位負責人表示，公司2020年停止了所有在川新能源汽車生產，而大運集團有限公司在總部所在的山西上了新的新能源車生產線。被山東資方收購后，四川野馬汽車股份有限公司2020年于公開報道中提出，將投資15億元在山東濰坊市建設年產6萬輛新能源乘用車項目。
為何缺少“頭部企業(yè)”和“企業(yè)總部”？
地方產業(yè)配套體系偏弱，定制化支持政策和東部中部地區(qū)差距明顯
頭部企業(yè)為何不愿來？來了的為何不愿把總部放在四川？缺乏產業(yè)配套是一個重要原因。如前文所述，四川新能源汽車產業(yè)配套在種類和質量等方面存在短板，車企本地配套率低。多位受訪者提出，四川地方配套體系偏弱。
理想情況下，整車企業(yè)的零部件供應商應在其周圍200公里以內，以此來降低物流和倉儲成本，提高市場響應速度。宜賓凱翼汽車有限公司負責人透露，目前公司配套主要從長三角地區(qū)運來，“光配套零部件運輸費，造一輛新能源汽車就要花費3000多元。如果四川能有長三角地區(qū)的配套水平，零部件運輸就只要1000元左右。”
四川為何缺乏產業(yè)配套？受訪者談到，原因包括缺乏整車企業(yè)和關鍵零部件頭部企業(yè)帶動，現(xiàn)零部件廠商技術陳舊、有待轉型等。
除產業(yè)配套外，業(yè)內人士還集中談到一點：在全國“爭搶”新能源汽車產業(yè)背景下，地方政府綜合支持力度還需加強。
根據(jù)公開材料，截至去年底，全國有28個省（自治區(qū)、直轄市）加入了新能源汽車造車行列。
四川并非沒有支持政策。去年印發(fā)的《四川省支持新能源與智能汽車產業(yè)發(fā)展若干政策措施》明確了18條支持政策，包括給予新車型開發(fā)生產企業(yè)最高500萬元獎勵等。省經信廳相關負責人表示，“四川政策在全國絕對算是有吸引力的，因為涵蓋了從研發(fā)到生產銷售各個方面，政策也很實在。”
多位業(yè)內人士透露，以文件下發(fā)的普適性政策并非決定性因素。地方政府間更多比拼的是“一企一策”的定制化政策措施。綜合受訪者觀點，其具體方式主要分為三大類：一是提供金融支持，包括給予車企無息貸款、國有資本進行股權投資等；二是大額補貼；三是其他方面支持，包括幫助建設廠房等。
受訪者表示，這要求地方看得準、愿意且有能力砸錢。這方面四川較東部和中部地區(qū)有明顯差距。
根據(jù)公開報道，2020年蔚來汽車中國總部落戶合肥。同時蔚來與合肥市建設投資控股（集團）有限公司等戰(zhàn)略投資者簽署協(xié)議，由戰(zhàn)略投資者向蔚來中國投資70億元；同年小鵬汽車宣布將在其總部所在地廣州建造新工廠。根據(jù)小鵬汽車與廣州開發(fā)區(qū)管委會全資企業(yè)廣州凱得投資控股有限公司達成協(xié)議，凱得將提供40億元融資以支持小鵬汽車加速拓展業(yè)務。
2017年，凱翼汽車公司宣布遷址宜賓。知情人士表示，宜賓是以國資股權收購了凱翼汽車51%股份，以控股方式實現(xiàn)了招引車企總部的目標。南充市經信局相關負責人表示，宜賓國有資本實力排在全國地級市前列，其他市州很難效仿。
