曾被遠洋集團(03377.HK)和太古地產(chǎn)(01972.HK)各占一半權(quán)益的成都遠洋太古里,將被遠洋以55.5億元出售。

  12月15日晚間,遠洋集團聯(lián)合遠洋服務(wù)(06677.HK)和太古地產(chǎn)先后發(fā)布公告稱,遠洋計劃以55.5億元,向太古地產(chǎn)出售成都遠洋太古里50%股權(quán)。出售完成后,太古地產(chǎn)將實現(xiàn)對成都遠洋太古里的100%控股。

  據(jù)了解,成都遠洋太古里開業(yè)7年,過去三年平均出租率達96%。而為了快速回籠現(xiàn)金,遠洋出售的股權(quán)價格相較于項目估值打了9折。

 ↑成都遠洋太古里 圖據(jù)IC Photo ↑成都遠洋太古里 圖據(jù)IC Photo

  55.5億

  交易完成后太古地產(chǎn)實現(xiàn)成都遠洋太古里100%控股

  據(jù)收購雙方的公告,此次收購涉及兩個標的,包括擁有成都遠洋太古里業(yè)權(quán)的物控公司,和負責項目物業(yè)管理服務(wù)的物管公司。

  其中,物控公司中的乾林中國控股有限公司和成都銀港置業(yè)有限公司,由遠洋集團及太古地產(chǎn)各間接持有50%權(quán)益;物管公司——成都乾豪物業(yè)服務(wù)有限公司由遠洋服務(wù)及太古地產(chǎn)各間接擁有50%權(quán)益。

  此次收購交易包括三份協(xié)議,均已于10月15日簽訂。買方太古地產(chǎn)將通過全資附屬公司,分別以10億元、5900萬元和44.91億元,分批收購物控集團及物管集團15%的權(quán)益、物管公司剩余35%的股權(quán),以及收購物控公司剩余35%的股權(quán)。

  三筆交易完成后,太古地產(chǎn)將100%控股物控公司和物管公司,擁有對成都遠洋太古里的全部話語權(quán)。

  為快速回籠現(xiàn)金

  遠洋給太古打了9折

  據(jù)太古地產(chǎn)公告,截至2022年6月底,成都遠洋太古里項目估值為123億元。根據(jù)太古地產(chǎn)此次55.5億元收購50%的權(quán)益來計算,約等于給項目估值打了9折。

  打折的原因,賣家遠洋在公告中解釋為,一方面,遠洋集團即將按計劃償還其債務(wù);另一方面,房地產(chǎn)開發(fā)商(包括遠洋集團控股)當前難以迅速獲得外部融資。

  今年7月,紅星資本局曾報道,遠洋集團擬抵押成都遠洋太古里項目50%股權(quán),向遠洋大股東中國人壽保險籌資約40億元。這筆抵押周期預計3年,期間遠洋所持50%股權(quán)的分紅將交給債權(quán)人。回購條款包括3年后贖回,以及如果遠洋無法贖回,擁有項目另外50%股權(quán)的太古地產(chǎn)將擁有優(yōu)先收購權(quán)。(詳細報道請見:《遠洋集團擬抵押成都太古里50%股權(quán)籌資40億,太古地產(chǎn)或有優(yōu)先收購權(quán)》)

  同時期,遠洋的信用評級不容樂觀。6月28日,穆迪將遠洋集團的Baa3投資級評級列入評級觀察名單。9月16日,惠譽將遠洋集團外幣發(fā)行人違約評級和高級無抵押評級,從“BB+”下調(diào)至“BB”,所有評級維持負面評級觀察。

  最終,遠洋選擇將整個項目分批次出售給合作伙伴,并在公告中解釋,相比單一交易中處置全部物業(yè)控股公司出售權(quán)益,分期形式將于第一期交割后獲得及時現(xiàn)金流。

  據(jù)遠洋公告,遠洋集團和遠洋服務(wù)將從此筆交易中共獲得凈收益約14.2億元。

  紅星新聞記者 俞瑤 程璐洋