2023年2月17日,四川成渝高速公路(00107.HK)宣布,于當日交易時段后,公司與蜀道高速、路橋集團及蜀道投資訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
據(jù)此,公司有條件同意購買,而蜀道高速及路橋集團有條件同意出售標的股權(quán)(即標的公司四川蓉城第二繞城高速公路開發(fā)有限責任公司合共100%的股權(quán)),代價為人民幣59.03億元,各方亦同意蜀道高速及蜀道投資就標的公司的業(yè)績作出保證并承諾對未實現(xiàn)的承諾業(yè)績向公司進行補償。
于本公告日期,蜀道高速及路橋集團分別持有標的公司81%及19%的股權(quán)。
完成收購事項后,標的公司將成為公司的全資附屬公司,而標的公司的財務業(yè)績將于集團之財務報表綜合入賬。
集團的主要業(yè)務為投資、建設、經(jīng)營和管理中國四川省境內(nèi)高速公路基建項目,同時亦經(jīng)營其他與收費公路相關的業(yè)務。標的公司的主要業(yè)務為投資、建設及經(jīng)營二繞西高速公路。因此,收購標的公司符合集團的發(fā)展戰(zhàn)略。
董事會認為,二繞西高速是四川省高速公路網(wǎng)規(guī)劃和成都市綜合交通運輸體系中的重要組成部分,其連接成都各區(qū),在促進沿線經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、自然資源開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)升級等方面都具有重大意義。二繞西高速對改善區(qū)域交通環(huán)境,促進地方經(jīng)濟及旅游快速發(fā)展都十分有利。其亦緩解成都繞城高速公路日益增加的交通壓力,有利于成都市拓展城市空間。
標的公司自2016年2月試收費運營后,通行費收入整體呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,但受財務費用等影響,標的公司暫未實現(xiàn)盈利,考慮到收購標的公司符合公司進一步強化對省內(nèi)優(yōu)質(zhì)路網(wǎng)資源控制的戰(zhàn)略性考慮,收購標的公司將令集團壯大其高速公路組合,提高集團在四川省的市場份額,并進一步建立集團作為高速公路優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的運作及整合的平臺地位。
同時二繞西高速也將帶來穩(wěn)定良好的收益,故董事認為,收購事項對公司可持續(xù)發(fā)展具有良好的促進作用,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
收購事項可有效提升集團對四川省收費高速公路的整體管控,創(chuàng)造高速公路網(wǎng)協(xié)同效益,從而增強集團的核心競爭力。